미국 고용 데이터를 소화하고 연준 금리 인상이 일시 중지됨에 S&P 500 랠리
- S&P500은 이번 주 0.9% 상승으로 마감했으며, 나스닥, 다우존스 지수도 상당한 상승세를 기록했습니다.
- 고용 증가 둔화를 보여주는 미국 노동 시장 데이터는 연준이 금리 인상을 중단할 수도 있다는 추측을 불러일으켰습니다.
- 연준 관계자인 Thomas Barkin과 Neil Kashkari는 향후 금리 경로에 대한 불확실성을 강조하면서 데이터 의존성을 유지할 필요성을 강조했습니다.
미 연준(Fed)이 금리를 유지하기로 결정하고 연준에 가격이 책정된 거래자들이 긴축 주기를 마친 격동의 한 주에 이어 월스트리트는 금요일에 상승세로 한 주를 마감했습니다. 결과적으로 미국 주식은 상승하고 미국 달러화는 하락했으며 미국 채권 수익률은 급락했습니다.
S&P500은 투자자들이 연준의 긴축 사이클이 중단될 것이라는 전망에 상승세로 변동성이 큰 한 주를 마무리했습니다.
미국 주식 S&P500은 0.9% 상승한 4,356.34로 마감해 주간 5.9% 상승을 기록했습니다. 나스닥 종합지수는 1.4% 상승한 13,478.28에 마감했고, 다우존스 산업지수는 200포인트(0.66%) 상승해 34,000선을 넘었습니다.
미국의 거시경제 데이터에 따르면 고용 시장이 냉각되고 있는 것으로 나타나 제롬 파월 연준 의장이 금리를 인상하지 않을 것이라는 추측이 촉발되었습니다. 10월 비농업부문 고용은 예상된 180K보다 낮은 150K 상승했으며 전월 290K를 뒤졌습니다. 미국 노동부 보고서를 자세히 살펴보면 실업률은 3.9%로 올랐고, 시간당 평균 소득은 4.3%에서 4.1%로 감소했습니다.
나중에 S&P5500과 ISM(Institute of Supply Management)은 서비스 부문의 비즈니스 활동이 둔화되고 있다고 밝혔으며 10월 데이터를 표시했습니다. CME FedWatch Tool 데이터에 따르면, 단기금융시장 선물 거래자들은 연준의 추가 긴축 가능성을 낮추고 대신 내년에 100bps의 금리 인하 가능성을 높였습니다.
업종별로는 부동산, 소재, 통신서비스가 각각 2.35%, 1.55%, 1.39% 상승했다. 유일한 패자는 에너지로, 중동 분쟁이 4주 연속 연장되면서 유가 하락으로 인해 개장가보다 1.01% 낮았습니다.
금요일 미국 달러 지수(DXY)가 105.06 부근인 104.00 핸들에서 강세를 보이면서 USD는 1% 이상의 손실을 기록했습니다. 미국 국채 수익률은 하락세를 보였으며, 미국 10년 만기 국채 수익률은 8bp 하락한 4.57%를 기록했습니다.
한편, 연준 관리들은 리치몬드 연은 총재인 토마스 바킨(Thomas Barkin)이 이끄는 뉴스를 보도했습니다. 과도한 긴축과 과소 긴축의 위험이 존재하며 연준이 최고 금리에 도달했는지 확신할 수 없다고 말했습니다. 한편 미네소타 연준의 닐 카시카리 총재는 계속해서 데이터를 관찰해야 하며 추가 금리 인상이 필요할 경우 "결정하기에는 너무 이르다"고 덧붙였습니다.
다음 주 미국 경제 회의에는 제롬 파웰 의장, 리사 쿡, 크리스토퍼 월러, 필립 제퍼슨 및 일부 연준 지역 은행 총재가 이끄는 연준 연사들이 참석할 예정입니다. 데이터 측면에서는 초기 실업수당 청구 및 미시간대학교(UoM) 소비자 심리가 공개될 주요 데이터 포인트입니다.
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