금 가격 예측: XAU/USD는 $2,040 부근에서 손실을 회복하며 미국 PMI에 초점

- 금은 금요일 아침 아시아 세션에서 0.17% 상승, $2,040 주변에서 견조한 포지션을 유지합니다. 

- 월간 및 연간 핵심 개인소비지출물가지수(핵심 PCE) 모두 예상치 상승했습니다.

- 선물 시장은 연준이 다음 회의에서 금리를 인상하지 않을 가능성에 초점을 맞추고 있습니다.

금 가격(XAU/USD)은 금요일 아침 아시아 세션에서 $2,040 부근의 최근 손실을 회복했습니다. 연준(Fed)이 금리를 안정적으로 유지하고 아마도 2024년에 인하를 시작할 것으로 전망되어 미국 달러(USD)에 압박을 가하며 미국 달러로 표시된 금에 일정한 지지를 제공합니다.

한편, 미국 무역 상대국이 사용하는 가중 통화 바스켓 대비 USD 가치는 103.50을 넘어섰으며 국채 수익률은 10년 만기 수익률이 4.24%에서 4.32%로 회복되면서 상승세를 보이고 있습니다.

식품 및 에너지 가격을 제외한 개인소비지출물가지수(핵심 PCE)를 기준으로 한 미국의 10월 인플레이션은 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 3.5% 상승하여 두 수치 모두 예상치에 부응한 증가를 보였습니다. 

이에 대한 상무부의 보고에 따르면, 최초 주간 실업수당 청구 건수는 전주 대비 7,000건 증가한 218,000건으로 예상치인 220,000건을 밑돌았습니다. 그러나 계속 청구 건수는 193만 건으로 급증해 86,000건 증가하여 2021년 11월 27일 이후 최고치를 기록했습니다.

선물 시장은 연준이 다음 회의에서 금리를 더 인상하지 않을 가능성에 주목하며 가격을 책정하고 있습니다. 내년 봄까지 PCE 수치가 노동 시장 완화 조짐과 함께 이러한 견해를 강화할 수 있기 때문에 긴축 사이클이 끝날 것으로 예상되어 금에 이익이 될 수 있습니다. 다시 말해, 이자율이 낮을수록 금은 상승할 가능성이 높아지지만, 이자율이 높을수록 금에 압력을 가할 수 있습니다.

다가오는 중국 차이신 11월 제조업 PMI 발표에 주목할 예정인데, 예상에 따르면 이 지표가 49.5에서 49.8로 상승할 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대의 금 생산자이자 소비자로서, 부진한 데이터는 금 가격에 일정한 압력을 가할 수 있으며 또한, 미국 11월 ISM 제조업 PMI와 제롬 파월 연준 의장의 연설도 주목할 만합니다.

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